2020年外贸企业生存现状调查报告
[]发表于 2020-09-11 11:36:02 浏览量：0
在新冠肺炎疫情（以下简称“疫情”）造成的重重压力之下，2020年，我国外贸又呈现出一番“别样”景象，给前几年“稳外贸”成果的可持续性带来了挑战。不过，将2020年放在这样一条清晰的外贸发展脉络中看，或许疫情将成为一个“小插曲”，它终将难挡外贸高质量发展的朗朗大道。我国及时实施一系列“稳外贸”措施、跨境电商等外贸新业态对出口支撑作用明显、东盟成我国第一大贸易伙伴、“一带一路”沿线贸易快速增长，以及民营企业成为“稳定器”、外贸数字化提速等，都为我国外贸复苏注入了能量。海关总署数据显示，2020年1—7月，我国外贸回稳向好、好于预期，其中7月出口同比增长10.4%，连续4个月实现正增长。
2020年，因出现不可抗力因素——疫情，外贸企业面临更加错综复杂的生存环境。为了解外贸企业的生存实况，《进出口经理人》杂志第9次发起并完成“外贸企业生存现状调查”，调查期为2020年4月15日—8月15日。从调查结果看，与往年相比，外贸企业的选择排序出现较大程度的“洗牌”，一些调查项排名明显前移，如企业对国际市场需求减弱、订单减少及贸易风险加大的关注度普遍提高；与2019年调查结果相比，外贸企业对出口预期的态度普遍不乐观，“下降”成为关键词；面对国际市场风险不断增加，外贸企业更加注重研发投入和创新升级，积极开拓“一带一路”沿线新兴市场，运用跨境电商、数字化营销等新业态、新模式推动贸易发展，表现出顽强的生命力。
调查样本说明
本次调查共收到582家外贸出口企业的反馈。分行业看，机电行业企业最多，占44.8%，比2019年提高9.5个百分点；轻工行业企业排在第2位，占20.7%，比2019年提高1个百分点；接着是纺织服装行业企业占10.3%，五矿化工行业企业占8.6%，食品土畜行业企业占6.9%，医保行业企业占3.4%，其他行业企业占5.2%（见图2）。
本次调查结果显示，“影响出口的最大因素”各调查项排序出现“大洗牌”，在本调查发起9年期间尚属首次。“国际市场需求减弱、订单减少”打破过去3年“成本上升”独占第1名的局面，以35.3%的比例拔得头筹，比2019年大幅提升16.9个百分点。与此同时，与2019年相比，“与周边国家竞争压力加大”从第6位一举上升到第2位，“贸易风险加大”从第5位上升到第3位（见图4）。
由于以上3个调查项强势前移，2019年分别排在第2位和第3位的“成本上升”和“创新研发能力不足”在本次调查中分别下滑至第4位和第6位。这并不是说这两个因素不重要了，而是在国外疫情蔓延的情况下，外贸企业对订单减少、贸易风险等因素的感知相对更加强烈。如果企业无法正常生产甚至生存，那么研发更是无从谈起。实际上，“成本上升”多年来一直是外贸企业发展的一大“顽疾”，原材料成本、用工成本、融资成本等持续上升，已经严重挤压了企业的利润空间。这也是部分产业转移到成本“低洼”国家的原因之一。我国高度重视企业的减税降费诉求，出台了不少有针对性的措施，在一定程度上缓解了企业的压力。不过，疫情也会带来新的成本，如国际货运物流价格提升、应季商品滞销等成本。
相比2019年，本次调查中“融资难、资金紧张”与“汇率波动”调查项互换位置，前者上升两位至第7位，后者从第7位下降至第9位。尽管多年来国家鼓励金融机构进行融资产品创新，特别是针对中小企业推出相关产品，但是融资难仍是企业面临的长期难题，未有明显改观。工厂不运转，资金链将更加脆弱，这充分体现在此次疫情中。国民经济环环相扣，2020年2月和3月，经济活动减少，生产制造几近停摆，以实体经济为支撑的金融行业必然受到“牵连”。加之疫情导致企业破产风险增大，银行等金融机构放款更加谨慎。
另外，2017—2019年，“贸易壁垒和贸易摩擦加剧”调查项凸显，基本保持在第4位或第5位，本次调查排在第5位。国际贸易发展进入深度竞争时代，以中国为代表的发展中国家在贸易格局中的地位越来越重要，高科技、高附加值产品出口比例不断提升，引起了以欧盟、美国为代表的发达市场的忌惮，近几年频频设置贸易壁垒，导致贸易摩擦明显加剧。在全球价值链中，中高端竞争浮出水面，我国外贸企业需要学习更多深度竞争的规则和自我保护的方法。这同时需要国家层面在国际上发出更大的声量，减少企业参与全球竞争时的后顾之忧。
出口最多的地区分布：欧盟超美国获“老大”头衔，东盟成“隐形冠军”
从连续多年的调查结果看，美国、欧盟和东盟始终是我国外贸企业选择出口最多的三大地区，其中美国和欧盟你追我赶，一直“霸占”前两位。2018年，欧盟超过美国，成为我国企业选择出口最多的地区。在2019年调查中，美国再超欧盟，站上第1名。2020年，欧盟反超美国，夺回第1名的宝座（见图5）。东盟多年牢牢守住第3名的位置，悄然积蓄贸易力量，已具有排名“超越”的基础。
中美之间的贸易依照巨大的惯性往前滑动。一是外贸企业层面的惯性。多年来，美国是我国外贸企业最重要的传统出口市场之一，即使近几年受美国加征关税等因素影响，出口开始不顺畅，外贸企业却无法在短期内迅速减少对美国市场的依赖性。企业开拓国际市场并不是一件容易的事情，可能需要经历十几年的打拼才能在美国当地站稳脚跟。因此，一下抽离出来也并不现实。另外，企业找到并培育合适的替代市场也需时日。二是国家贸易关系层面的惯性。美国市场的消费能力有目共睹，它所运转的经济“火车头”在世界经济中占据重要地位，作为贸易大国的中国，也不得不重视这样一个大市场。虽然近年来我国与“一带一路”等新兴市场贸易规模不断增加，但与美国之间的贸易惯性在相当长一段时间内还会强劲存在。2020年前7个月，我国与美国贸易额再次下滑，其中出口额同比下滑7.3%，进口额同比下滑3.5%。
在本次调查中，另外两匹“黑马”——中东和东欧也值得关注。其中，中东自2018年成为调查项起，便排在东盟之后，占据第4名的位置，至今已经保持3年；东欧多年排在靠后的位置，2020年突然前移到第5名（2019年排在第9位），排到了日韩市场之前。中东和东欧是“一带一路”沿线市场的典型代表，反映了外贸企业对新兴市场的开发力度不断加大。另外，本次首次加入“一带一路”市场总调查项，排在日韩之后。
企业对主要市场出口预期悲观氛围浓厚
在“未来1年企业对主要市场的出口预期”调查项中，相比2018年和2019年，2020年调查结果显示，企业选择“下降”的比例在所有被调查市场中均大幅提升且排在第1位，选择 “持平”和“增长”的比例均下降，分别排在第2位和第3位。其中，北美市场预期“下降”的选择比例最高，达74.2%，比2018年和2019年分别高30.8个百分点和37.4个百分点；接着是拉丁美洲市场预期，选择比例为69%。近几年，企业对北美和拉丁美洲市场出口预期均比较悲观。从所有被调查市场总体来看，2018年，“持平”主导了企业的选择，同时“增长”有一定的空间；2019年，“下降”风头更胜，“持平”退居二线，“增长”则乏力；2020年，“下降”彻底主导企业选择（见图6）。对比3年的调查结果可以看出，2018年和2019年企业对大部分市场的出口预期都更加谨慎，而2020年已上升为悲观情绪。
2020年出口规模和利润预期：“双下降”再次现身首位
在“过去1年企业出口规模和利润情况”调查项中，从连续5年的调查结果看，2016年出口低谷时，选择“规模下降，利润下降”的企业最多；2017年出口信心恢复之时，选择“规模上升，利润上升”的企业比例最高；2018年，受贸易摩擦影响，选择“规模下降，利润下降”的企业比例最高；2019年，选择“规模上升，利润上升”的企业比例再次登顶，为25.4%；2020年，选择“规模下降，利润下降”的企业比例高达32.8%，比2019年高出10.3个百分点，排在首位（见图7）。不过，2020年选择“规模上升，利润上升”的企业比例也不小，达到20.7%，这一定程度上反映出外贸企业在应对突发风险时出现分化，一部分企业抗风险能力更强。
从过去连续多年的调查结果看，“参加展览”始终在外贸企业开拓海外市场主要方式中占据第1名的位置，但在2020年调查中，这一地位被“电子商务平台”方式撼动，退居第2位，企业选择比例为29.8 %，比2019年下降5.1个百分点；而本次“电子商务平台”方式的企业选择比例为31.3%，连续4年呈上升趋势。在2020年疫情之下，大多数国际展览无法在线下正常举办，加之国外疫情蔓延导致商务人员出国困难，因此选择“参加展览”调查项的比例有所下降。与此同时，跨境电商成为外贸新增长点，较好地支撑了2020年以来我国外贸进出口回稳向好，为“稳外贸”做出了突出贡献。另外，依托国外大型经销商的选择比例也有明显上升，选择比例为21.4%，比2019年提高3.6个百分点（见图9）。
从过去连续多年的调查结果看，企业化解出口成本上升压力的方式基本无变化，排在前3位的调查项一直是“调整产品结构”“技术改造”和“加强管理”。但在本次调查中，“加强管理”调查项排名大幅下滑3位，排在第6名；而“通过谈判让国外进口商分担”“向上游企业压价”以及“减少出口、扩大内销”整体前移，分别排在第3位、第4位和第5位；“调整产品结构”和“技术改造”仍然保持前两名地位（见图10）。
为未来储备：持续打造自有品牌，赋能国际竞争力
从2014—2020年连续7年的调查结果看，选择拥有自主品牌的企业占比一直在提升，分别是40%、45%、47% 、48%、51%、53%、55%（见图11）。随着我国外贸向纵深发展且鼓励创新和技术研发，特别是近几年我国一些知名企业在国际市场遭受“围追堵截”形成的效应，预计这一趋势还会继续扩大。
企业希望获得更多海外市场信息，尽量规避贸易风险
在“外贸企业希望得到哪些支持”方面，2020年7个调查项的调查结果与2019年一致，外贸企业最希望得到的支持仍然是“提供更多的海外市场信息”，接着是“改善外贸企业融资环境”和“提供出口信用保险”，选择比例分别为26%、22.5%和19.7%，均比2019年有所提升。另外，“加强对外宣传，树立中国形象”的企业选择比例较2019年提高2.4个百分点（见图13）。在主要由疫情和“美国”因素造成的复杂贸易环境下，外贸企业迫切需要获取一手的海外市场信息，以便及时调整生产和出口策略，规避贸易风险。
2020年，外贸企业注定要与疫情斗智斗勇。因疫情影响范围较大，本次调查加入了相关调查项。“订单减少”是企业反映最突出的问题，选择比例为26.7%；接着是“原材料供应不畅”“物流货运受阻”“现金流紧张”和“用工困难”，选择比例分别为23.8%、20%、17.1%和10.5%（见图14）。关于“何时能摆脱疫情影响”，“2021年以后”的企业选择比例最高，达45.6%；“2021年”的选择比例为31.6%；“2020年下半年”的选择比例为22.8%（见图15）。由此可见，企业对目前疫情在全球蔓延的趋势不乐观；反过来看，疫情或对企业经营产生2～3年的影响。
2020年以来，国家密集推出“稳外贸”措施，涉及提高出口退税率、降低通关成本、促进外贸运输便利化、支持出口产品转内销等多个方面。2020年8月，《国务院办公厅关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》发布，再次推出15条措施，持续为“稳外贸”加码。在国家政策支持之下，当前外贸已现好转迹象。过去20多年，我国外贸企业创造过辉煌，也经历过险滩暗礁，这些终将沉淀为一份定力。2020年，相信外贸企业能够书写好“生存”这一命题，并为未来蓄力。